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<aside> 💡 기존 증권사의 자산관리는 회사에 소속된 PB들에 의해 수행 되다보니, 자산관리를 표방하지만 PB의 전문성이 자산관리에 활용되기 보다는 판매사의 이익을 대변하게 되며 매매회전과 수수료 발생에 집중하게 되는 구조적인 헛점을 가집니다. 고객에게 높은 수익 보다 중요한 것은 안정적 운영과, 금융회사의 이익을 대변하지 않는 철저히 중립적인 자문이라고 생각합니다. 맹목적인 수익추구나 수익률에 악영향을 미치는 불필요한 비용을 줄이고, 고객과의 소통을 통해 금융상품의 구조와 투자방법을 공유할 수 있다면 장기적인 관점에서의 자산관리를 함께 할 수 있다고 생각합니다.
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※ 금융사별 구분
*** I.A.P 시스템**
<aside> 💡 자문서비스 권유 대행인으로, 증권사의 투자권유대행인과 같은 형태지만 다양한 금융회사의 서비스를 제안할 수 있는 장점을 가짐. 자문사는 직접 고객을 만나지 않습니다. 하지만 인모스트의 교육과 투자전략을 이식한 파트너를 통해 고객과 점접을 하고 있습니다.
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*** I.A.P 의 전문성 함양과정**
